京東方375億融資沖擊市場底線
2013-07-25 10:53:14 來源:蘭瑞環(huán)球
僅僅一天,招行285億元再融資紀(jì)錄就作古。7月24日晚間,面板企業(yè)京東方A(000725)又推出了460億元的天量再融資方案,除去以股易股的股權(quán)認(rèn)購?fù)?,京東方此次實(shí)際再融資金額不超過375億元,而上次A股單筆股權(quán)融資(包括IPO和再融資)超過300億元還要追溯到32個(gè)月前的2010年11月。京東方公告稱,公司擬非公開發(fā)行95億-224億股股份,募集不超過460億元資金凈額。募集資金主要投向京東方合肥8.5代氧化物TFT生產(chǎn)線、鄂爾多斯5.5代AMOLED生產(chǎn)線、重慶8.5代新型半導(dǎo)體顯示生產(chǎn)線等在建項(xiàng)目,以及在合肥新規(guī)劃的觸摸屏生產(chǎn)線。不過,目前該方案已通過股東大會表決,還需要證監(jiān)會審核通過。目前已有三家機(jī)構(gòu)認(rèn)購相應(yīng)股份,北京國資中心以其所持北京京東方顯示技術(shù)有限公司48.92%的股權(quán)認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票,該部分股權(quán)初步評估值為85.33億元;合肥建翔承諾以現(xiàn)金或其所持標(biāo)的募投項(xiàng)目的相關(guān)債權(quán)合計(jì)60億元認(rèn)購新股,重慶渝資也承諾以現(xiàn)金63億元認(rèn)購增發(fā)新股。因此,除去北京國資中心股權(quán)認(rèn)籌部分之外,京東方募集最高限額將不超過375億元,如果再將合肥建翔可能以債轉(zhuǎn)權(quán)認(rèn)籌部分排除在外,其實(shí)際融資額將進(jìn)一步降低。盡管如此,京東方的這次融資額度仍然創(chuàng)下了A股市場最近兩三年來再融資之最,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2011年11月,工商銀行和中國銀行相繼完成了416億元和335億元的配股發(fā)行計(jì)劃,此后一直到京東方這紙?jiān)偃谫Y方案出爐前,A股市場再無300億元的IPO和再融資項(xiàng)目實(shí)施。對于京東方的這次再融資,市場最擔(dān)憂的莫過于對股市的沖擊。