晉能控股集團(tuán)：金融賦能路上再添“雙喜”

晉能控股煤業(yè)集團(tuán)成功發(fā)行全國(guó)首單“常發(fā)行計(jì)劃”定向工具、開創(chuàng)2020年以來山西省首單AAA級(jí)私募可續(xù)期公司債券。

近日，晉能控股煤業(yè)集團(tuán)定向債務(wù)融資工具及私募可續(xù)期公司債券雙雙圓滿完成發(fā)行，成為全國(guó)第一家試點(diǎn)“常發(fā)行計(jì)劃”定向債務(wù)融資工具的企業(yè)，也開創(chuàng)了2020年以來山西省AAA級(jí)私募可續(xù)期公司債券發(fā)行的先河，有力提振了資本市場(chǎng)對(duì)山西省屬煤炭企業(yè)未來發(fā)展的信心。華泰證券及華泰聯(lián)合證券強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，分別擔(dān)任牽頭主承銷商及獨(dú)家主承銷商，助力集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)跨市場(chǎng)、全產(chǎn)品、高質(zhì)量的持續(xù)債務(wù)融資，凸顯了資本市場(chǎng)支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)融資的正面示范效應(yīng)。

12月15日，晉能控股煤業(yè)集團(tuán)2021年第七期定向債務(wù)融資工具(以下簡(jiǎn)稱“本期定向工具”)在銀行間市場(chǎng)成功發(fā)行，成為全國(guó)第一家試點(diǎn)“常發(fā)行計(jì)劃”定向債務(wù)融資工具的企業(yè)。

本期定向工具發(fā)行最終發(fā)行規(guī)模5億元人民幣，期限3(2+1)年，票面利率5.19%，全場(chǎng)倍數(shù)1.90倍，實(shí)現(xiàn)了煤業(yè)集團(tuán)2021年同期限可比債券產(chǎn)品的最低發(fā)行利率。在“常發(fā)行計(jì)劃”下，本期定向工具發(fā)行流程更加簡(jiǎn)便快捷，信息披露更加精準(zhǔn)直觀，得到了市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可。

12月17日，晉能控股煤業(yè)集團(tuán)2021年第一期私募可續(xù)期公司債券(以下簡(jiǎn)稱“本期公司債券”)在交易所市場(chǎng)成功發(fā)行，開創(chuàng)了2020年以來山西省AAA級(jí)私募可續(xù)期公司債券發(fā)行的先河。

本期公司債券最終發(fā)行規(guī)模15億元人民幣，期限3+N年，票面利率6.80%，是2020年以來山西省首單AAA級(jí)私募可續(xù)期公司債券。本期公司債券的成功發(fā)行彰顯出煤業(yè)集團(tuán)顯著的行業(yè)地位、穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況與長(zhǎng)期穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)信用，品牌效應(yīng)得到市場(chǎng)高度認(rèn)可。

作為國(guó)內(nèi)特大型煤炭企業(yè)、山西省最大的煤炭企業(yè)，能源保供攻堅(jiān)戰(zhàn)打響以來，晉能控股煤業(yè)集團(tuán)積極響應(yīng)黨中央、國(guó)務(wù)院及相關(guān)部門對(duì)能源保供號(hào)召，充分發(fā)揮國(guó)有企業(yè)“穩(wěn)定器、壓艙石”作用，多舉措保障煤炭運(yùn)輸，為今冬明春保供保暖工作做出積極貢獻(xiàn)。集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門及時(shí)跟進(jìn)融資事項(xiàng)，快速對(duì)接融資渠道，加強(qiáng)金融政策研究學(xué)習(xí)，積極聯(lián)絡(luò)主承銷商制定方案，最終高效推動(dòng)了煤業(yè)集團(tuán)本期定向工具和公司債券的雙雙圓滿發(fā)行。