商業(yè)銀行可發(fā)公司債補充資本，明確規(guī)定發(fā)行主體

中國證監(jiān)會和中國銀監(jiān)會11月8日聯合發(fā)布《關于商業(yè)銀行發(fā)行公司債券補充資本的指導意見》，將允許境內外上市以及正在排隊等待境內上市的商業(yè)銀行發(fā)行公司債券以補充資本。根據指導意見，公司債券發(fā)行主體范圍目前包括在上海、深圳證券交易所上市的商業(yè)銀行，發(fā)行境外上市外資股的境內商業(yè)銀行，申請在境內首次公開發(fā)行股票的在審商業(yè)銀行。值得注意的是，指導意見還為拓寬發(fā)行人范圍預留了空間，如果中國證監(jiān)會修改公司債券發(fā)行人范圍的有關規(guī)定，其他商業(yè)銀行符合公司債券發(fā)行人條件，可以依照指導意見發(fā)行公司債券補充資本。據介紹，指導意見先行推出商業(yè)銀行發(fā)行包含減記條款的公司債券。同時，指導意見規(guī)定了"商業(yè)銀行發(fā)行其他類型的公司債券補充資本，由證監(jiān)會、銀監(jiān)會依照法律、行政法規(guī)另行規(guī)定"，為將來商業(yè)銀行發(fā)行其他類型的創(chuàng)新資本工具預留空間。按照規(guī)定，上市或擬上市商業(yè)銀行發(fā)行公司債應制定可行的發(fā)行方案，事先報銀監(jiān)會進行資本屬性的確認，并取得銀監(jiān)會監(jiān)管意見后報證監(jiān)會核準并公開發(fā)行。鑒于非公開發(fā)行限于具備相應的風險識別和承擔能力的合格投資者，指導意見明確非公開發(fā)行不設行政許可，由證券交易所備案管理。證監(jiān)會新聞發(fā)言人表示，出臺指導意見是為拓寬商業(yè)銀行資本補充渠道，利用債券市場滿足商業(yè)銀行資本工具創(chuàng)新需求，同時也有利于促進債券市場發(fā)展和互聯互通。